1：
01.ケセラセラ（TVアニメ『有頂天家族』EDテーマ）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
02.tiny lamp（TVアニメ『ぎんぎつね』OPテーマ）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
03.divine intervention（TVアニメ『ウィッチクラフトワークス』OPテーマ）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
04.いつかの、いくつかのきみとのせかい（TVアニメ『僕らはみんな河合荘』OPテーマ）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
05.星屑のインターリュード（TVアニメ『天体のメソッド』ED主題歌）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
06.ワンダーステラ（TVアニメ『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！』OP主題歌
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
07.コメットルシファー ?The Seed and the Sower?（TVアニメ『コメット・ルシファー』OP主題歌）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
08.虹を編めたら（TVアニメ『ハルチカ?ハルタとチカは青春する?』OP主題歌）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
09.calling（TVアニメ『テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス』ED主題歌）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
10.青空のラプソディ（TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌）
（作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
11.ムーンリバー（TVアニメ『有頂天家族２』ED主題歌）
（作詞：林 英樹 作曲：yuxuki waga 編曲：fhana）
12.Hello!My World!!（TVアニメ『ナイツ＆マジック』OP主題歌）
（作詞：林英樹 作曲：佐藤純一 編曲：fhana、A-bee）
13.わたしのための物語 ?My Uncompleted Story?（TVアニメ『メルヘン・メドヘン』OP主題歌）
（作詞：林英樹・佐藤純一 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
14.STORIES ※書き下ろし新曲
（作詞：towana 作曲：佐藤純一 編曲：fhana）
計14曲収録
・Disc2：
1. 星屑のインターリュード（fhana What a Wonderful World Line Tour 2016より）
2. Relief（fhana Looking for the World Atlas Tour 2017より）
3. What a Wonderful World Line（fhana What a Wonderful World Line Tour 2016より）
4. lyrical sentence（fhana 1st Live Tour「Outside of Melancholy Show 2015」より）
5. little secret magic（fhana Looking for the World Atlas Tour 2017より）
6. 青空のラプソディ（fhana Looking for the World Atlas Tour 2017より）
7. 街は奏でる（fhana 1st Live Tour 「Outside of Melancholy Show 2015」より）
8. 光舞う冬の日に（fhana Looking for the World Atlas Tour 2017より）
9. kotonoha breakdown（深窓音楽演奏会 其ノ壱より）
10. Cipher（fhana What a Wonderful World Line Tour 2016より）
11. The Color to Gray World（fhana Looking for the World Atlas Tour 2017より）
12. Outside of Melancholy ?憂鬱の向こう側?（fhana Looking for the World Atlas Tour 2017より）
13. white light（fhana 1st Live Tour「Outside of Melancholy Show 2015」より）
・Disc